Santander reitera interés en adquirir Banamex; asegura que hay opciones para financiar compra

El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, reiteró el interés del banco español por adquirir Banamex, el negocio minorista de Citi en México, y aseguró que existen “múltiples opciones” para financiar una posible compra de Banamex, a pesar de que aún no hay detalles suficientes sobre la transacción.

Durante la presentación ante analistas de los resultados del primer trimestre de 2022, Álvarez recordó que hay varias condiciones que la presidenta de Santander, Ana Botín, ha puesto a la operación, como que se realice a buen precio, que se aborde sin necesidad de llevar a cabo una emisión de acciones o que se mantenga la ratio de capital en el 12 por ciento y que tenga el visto bueno del Gobierno de México.

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“Nuestra presidenta (Ana Botín) ha dicho las condiciones, nuestros requerimientos para participar, y vamos a analizar la transacción. Nada que añadir en este momento porque no tenemos información adicional a la que ya es pública, y el proceso oficialmente no ha comenzado, de acuerdo con lo que sé”.

Aunque señaló que no hay más detalles que agregar, pues aún no acceden a los datos contables y financieros que Citigroup ha puesto a disposición de los interesados; sin embargo, estimó que la operación de compra pueda tardar hasta 2024.

“No sabemos, la operación de Banamex no está lanzada; estas operaciones se lanzan cuando a uno le invitan y tienes que firmar lo que se llama NDA, una vez que firmas te dejan entrar a los datos, y entonces en ese momento se sabrá quién está interesado o quién no, por lo tanto", no tengo ni idea, no puedo comentar”, indicó. 

En cuanto a un posible impacto que la compra de Banamex podría tener sobre la política de dividendos de Santander, Álvarez señaló que para este 2022 está previsto que se mantenga un reparto del 40 por ciento del beneficio, una mitad en efectivo y otra mitad a través de recompra de acciones.

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Asimismo, indicó que la intención del banco es elevar el “pay out” al 50 por ciento en el futuro, una decisión que será discutida por el consejo de administración de Santander este año previsiblemente.

Por otra parte, Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 2 mil 543 millones de euros durante el primer trimestre de este año, un 58 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, cuando la entidad se anotó un cargo de 530 millones por costes de reestructuración.

El beneficio ordinario, que excluye ese impacto, aumentó un 19%, gracias al aumento de los ingresos de clientes y mejoras de eficiencia, según informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El banco confía en alcanzar los objetivos para 2022 que anunció en febrero: crecimiento de los ingresos de en torno al 5 por ciento, un RoTE ordinario por encima del 13 por ciento, una ratio de eficiencia del 45 por ciento y una ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ del 12 por ciento.

México aportó 249 millones al beneficio, lo que supone en este caso un aumento de 32 por ciento, espoleado por el alza de los ingresos (+7 por ciento) y a la reducción del 25 por ciento de las dotaciones del banco. Además, los créditos en este mercado subieron un 9 por ciento.

lvm