Gobierno pedirá modificar convenios de bonos del NAIM: Hacienda
A través de un comunicado, la dependencia explicó que el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México realizará una oferta pública de recompra en efectivo por una porción de los bonos.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que llevará a cabo la recompra de los bonos emitidos por el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MEXCAT), cuyas cuatro series emitidas ascienden a 6 mil millones de dólares, al tiempo que solicitará hacer ciertas modificaciones a los convenios de emisión.
En un comunicado, la dependencia señaló que MEXCAT realizará una oferta pública de recompra en efectivo por una porción de los bonos y solicitará el consentimiento de los tenedores de los valores para hacer ciertas modificaciones a los convenios de emisión y otros documentos relacionados.
El objetivo principal de la oferta de recompra y de la solicitud de consentimiento será proporcionar flexibilidad a MEXCAT en el caso de que se presenten cambios por parte de la nueva administración.
En específico, MEXCAT buscará comprar una parte de la deuda vigente, con lo cual se prevé reducir el apalancamiento del Fideicomiso de forma significativa; además pretende modificar los convenios de emisión de cada uno de los valores y los acuerdos relacionados con éstos para eliminar ciertas obligaciones y eventos de incumplimiento relacionados con el proyecto del aeropuerto de Texcoco, y liberar el gravamen sobre la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) y otros activos provenientes de un potencial aeropuerto en Texcoco.
La dependencia especificó que los valores seguirán siendo garantizados por los derechos al cobro de la TUA y otros activos derivados del Aeropuerto Benito Juárez, y que las ofertas de recompra y las solicitudes de consentimiento forman parte de un plan exhaustivo para atender los acuerdos y compromisos relacionados con el aeropuerto de Texcoco con diversos inversionistas, contratistas y otros accionistas, incluyendo los tenedores de certificados emitidos por la Fibra E del Aeropuerto de la Ciudad de México.
“Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México pretende atender a los derechos contractuales de estas partes interesadas y asegurar un trato justo de acuerdo con las prácticas de mercado para estas situaciones”, puntualizó.
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